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准新车一扫而空-2017年1月全国二手车交易数据分析
2017年02月03日

一、20171月全国重点省市二手车交易数据分析

  

  节前消费集中依旧,同比16年同期量价齐升!

  20171月全国二手车交易总体假日效应明显,由于春节在1月的原因,因此201612月交易量猛增,提前消化了市场库存量,所以整体相比较1月交易量环比上月下降明显,市场存量不足。但是同比20161月同期,二手车交易量和成交价格均有明显上升,交易量平均上涨10%以上,成交价格平均也上涨了约10%

  具体省市分析中,浙江省整体增长迅速,同比数据“异常”,数据水分存在,但是实际发展趋势仍旧是热点,区域影响力继续增强;广东省量价同比10%以上稳定增长,区域节假日消费明显,尤其是外省市工作人员的“买车回家”特点明显;江苏省与浙江省特点类似,区域内交易情况相对均衡;山东省交易量同比去年同期下降,成交价格上涨,外省市车辆流入受到环保限制有一定的负面因素;福建省同比成交量增幅超过3成,成交价格上浮不大,区域市场竞争日益激烈;辽宁省在东北三省二手车交易中相对活跃,成交量稳定增长,价格小幅上涨,但是市场存量不稳定;河北省交易量同比增幅缓慢,成交均价明显上涨,区域内国5限制造成中低端二手车无法流通,成交车辆普遍提升档次,供需差异较大;四川省同比交易增长明显,成交均价没有太高变化,环保限制部分区域取消促进了二手车消费的上涨;河南省整体二手车交易量同比提升,成交价格小幅上涨,相对稳定,但是后续潜力不足;上海二手车1月整体交易量同比增长明显,成交价格上浮明显,均超过20%上海本地二手车高端化趋势继续加强。

  纵观全国二手车交易省市区域分析,目前跨区域交易仍旧受到环保限制的影响,环保相对宽松的省市,如四川、湖北、广西等地供需平衡,总量增长,市场表现较好,而一些尚未按照规定开放环保限制的省市则主要是区域内流通,发展潜力受限,整体表现一般,江浙沪高端本地消化趋势出现,京津冀稳中有降可能,珠三角政策波动影响大,其他区域仍属于政策变化影响内。

  二、20171月全国重点城市二手车交易数据分析

  

  环保影响仍主要,百姓刚需不可挡

  全国重点城市数据分析中,宁波的特殊情况依旧,数据含金量不足,上海高端化明显,但主要是节假日前的特殊影响;北京交易量同比下降,价格明显上涨,市场存量大量不足,用户转向新车消费比例提高;武汉成都属于环保逐步宽松区域,08年后的国四车辆大量进入交易,本地外迁活跃,同比增幅超过150%,成交价格出现下降,供大于求的短期局面出现;郑州仍旧处于活跃独立城市,省会影响力存在,同比增幅迅猛,价格小幅提升,但是周边城市带动作用明显下降;苏州地区成交量增幅同比超过150%,成交价格下降近两成,供大于求造成的影响明显;重庆西安厦门三个城市情况类似,环保逐步宽松,供需两旺,价格小幅上涨,区域内交易活跃,新车置换比例明显提高。

  三、20171月全国二手车交易品牌数据分析

  

  存量减少,品牌分化,老旧车型逐步退出

  1月全国二手车交易品牌中整体均环比下降,但是市场份额比例变化不大,大众丰田排名前两位,别克超越本田微弱优势排名第三,本田屈居第四,现代品牌排名第五,宝马力压奥迪成为第六名,奥迪紧随其后,日产福特雪佛兰分列8-10名。

  

  随着二手车整体成交车型的年轻化和高端化,产品的结构逐步出现变化,细分车型整体环比去年12月下降10%,主流车型中福克斯凯越等中低端车型逐步市场占比下降,奥迪A6L宝马5等中高端市场占比逐步提升。

  

  年款车型中,排名靠前主要是2012年之后的年款车型,美系韩系主攻中低端,德系中高端,日系相对稳定,但是从实际情况看,大量的美系韩系车辆从租赁市场倾入二手车环节存在大量的短期影响,未来应对行情产生局部波动。

  

  生产厂商品牌占比中,整体环比波动不大,德系日系中低端车型为主的品牌小幅占比下降,中高端占比有所上升,库存压力整体下行,春节后预计进入到库存不足,二手车价格短期上涨可能性较大,但是考虑到新车不确定性和季度压力,二手车高价补充库存的往期做法并不可取。

  四、20171月全国库存二手车价格阶段数据分析

  

  5万以下二手车加快减少,二手车入门开始升档

  整体市场库存减少,5万元以下二手车同比去年同期明显市场占比下降,价格小幅上涨,与自主品牌新车形成直接竞争态势,5-10万元二手车面临局面类似,但是二手车客户对于该价位的合资二手车仍旧是需求稳定,10万元以上二手车整体相对稳定,缓慢占比增长,价格目前小幅上涨,根据判断持续时间即将在春节后结束,二手车整体档次上升。

  五、20171月全国二手车交易车龄数据分析

  

  新车清仓殆尽,5年以上逐步遇冷

  环保压力,新车降价各种因素累加,1月份市场2年内存量的准新车被“一扫而空”市场占比快速下降,1年内二手车甚至存量在某些城市零库存,5年内二手车市场占比越来越多,同时5年以上二手车加剧遇冷,5-8年存量下滑尚不明显,810年开始加快占比减少,10年以上随着未来环保严格和流通限制很可能强制进入淘汰环节,这一趋势将造成整体二手车流通开始与新车产生激烈的交叉竞争,行业运营风险进一步加大。

  六、20171二手车交易颜色和车型

  

  白色最爱家用化,SUV持续热

  二手车整体交易中,白色超越黑色继续成为第一,家用车,尤其中低端车型的非“黑色”交易量增长,同时公务用类型车辆占比减少也体现了车辆使用途径的变化,所以黑白转变为白黑,此外灰色占比超过12%也成为主流三色之一。在其他颜色中红、金、蓝、银色也占有一定比例,不过在实际二手车交易中,金色、银色由于补漆色差明显对于二手车价格影响明显,因此中高端二手车这类“另类颜色”有一定的负分影响。

  主力车型依旧是三厢轿车为主,但是市场占比小幅下降并且持续,中国消费者最喜欢的SUV占比趋势持续上涨,紧凑和中小型SUV近几年发展迅速,未来几年国产自主品牌SUV进入二手车交易中预计这比例仍会提高,此外MPV车型小幅持续增长,车型的多元化和多样化表明二手车市场的客户变化。

  20172二手车经营建议:

  1、环保限迁取消新的中央“说明”进一步强化了各地区的执行标准,预计春节后将迎来一拨开放,但是价格是否会有所提升,我们认为应谨慎对待,所以10年以上的老旧车价格收购价格保持低位,销售价格可能会有所上涨。

  22月春节后的持续影响继续,预计交易量不会有较大提升,库存补充为主,消化积压继续,所以二次清仓或者调整可能,尤其是很多春节后升级换车的用户即将回归中高端二手车市场

  3新车2月份大幅调整降价可能性不大,对于二手车市场的价格稳定较好,建议3-5年车型可以进行一定的补充,3年内二手车虽然库存需求多,但是高风险价格方式并不建议。

  4、全国各地政府公务用车处置即将开始新的阶段,预计一季度将有所提升,正赶上库存缺少,预计成交价格出现波动,但是个人参拍冲动出价可能不符合市场实际价格行情,并不能说明市场价格回暖,应特别注意。

  5、全国二手车零售周期预计进一步延长,资金压力小幅增加,库存周转加快和库存金融使用应尽快实现规模化和品牌化发展,提升管理练内功。

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